舒迪认为，半导体设计板块上半年业绩整体表现优异，补库周期接近尾声。从全球和中国整体半导体销售数据来看，2024年5月份全球销售数据同比增速达到最高19%，中国同比增速为24%。AIoT品类从今年一季度开始补库，大部分数字SoC和利基型存储类公司今年二季度业绩同环比均保持高增，预计今年三季度有望维持。整体半导体收入的同比高增主要来自存储品类的量价齐升。AIoT公司及下游以利基型存储和消费MCU为主导的公司今年二季度同环比均维持50%以上的高增速。库存方面，今年二季度库存周转天数持续下降，库存在去